Por qué Invertir en Azuero. Cubita Panama
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El estudio socio-económico sobre Azuero destaca su crecimiento poblacional del 7.31% entre 2000 y 2010, con una notable migración de extranjeros, y un 13.7% de la población con educación universitaria. La economía de Azuero se basa en el sector agropecuario y presenta un PIB per cápita superior al de Coclé y Veraguas, aunque inferior al de Chiriquí. Además, se observa un dinamismo económico con el establecimiento de numerosas empresas en Chitré y un potencial turístico significativo en la región.
Por qué Invertir en Azuero. Cubita Panama
- 1. ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO ¿POR QUÉ INVERTIR EN AZUERO? * Basado en el estudio presentado por la Economista María Pedreschi * I. Población de Azuero vs. Comparables: Cuadro. Población total de algunas provincias de la República de Panamá. Provincia 1,980 1,990 2,000 2,010 Herrera 81,963 93,681 102,465 109,955 Los Santos 70,261 76,947 83,495 89,592 Azuero 152,224 170,628 185,960 199,547 Coclé 140,903 173,190 202,461 233,708 Veraguas 173,245 198,495 209,076 226,991 Chiriquí 287,350 322,130 368,790 416,873 Panamá 809,100 1,072,127 1,388,357 1,713,070 Fuente: Elaborado en base a los Censos de Población y Vivienda 2000, 2010, INEC. La población de Azuero un 7.31% en 10 años (de 2000 a 2010). Es importante resaltar la migración de extranjeros: En total, entre 2005- 2010, 12,067 personas han migrado hacia la región de Azuero lo que representa un 6.05% de la población de Azuero al 2010. El porcentaje de personas que poseen educación universitaria o algún grado de educación universitaria es de 13.7%, éste se asemeja al porcentaje registrado en Coclé y Chiriquí (13.7% y 13.5%), está por encima del de Veraguas (11.5%) y por debajo del de la provincia de Panamá (21.4%). Casi un tercio (31.4%) de la población cuenta con educación secundaria o algún grado de ella lo cual coloca a Azuero por encima de Veraguas y Chiriquí (28.9%) y casi a la par con Coclé (32.7%), pero por debajo de la provincia de Panamá (44.2%). Cuadro. Universidades presentes en la Región de Azuero: año 2012. Universidad Herrera Los Santos Azuero
- 2. Universidad de 1 1 2 Panamá Universidad 0 1 1 Tecnológica UDELAS 0 1 1 Universidad Latina 1 0 1 USMA 0 1 1 Columbus 1 0 1 Universidad del 1 1 2 Istmo UMECIT 1 0 1 ISAE 1 0 1 UNIEDPA 1 0 1 Total 8 4 12 Fuente: Elaborado por las autoras. II. Dinámica Económica 2.1. Producto Interno Bruto de la Provincia de Herrera 2.1.1. Estimación del Valor y Composición Porcentual del PIB Sobresalen en la generación del PIB para ambas provincias las actividades del sector agropecuario (37% y 20%), el transporte, almacenamiento y comunicaciones (12%), el gobierno (18% y 14%). La pesca adquiere importancia para Herrera. Azuero tiene un PIB levemente superior a Coclé y Veraguas e inferior con relación a Chiriquí. Las provincias de Herrera y Los Santos poseen el más alto PIB per cápita después del de Panamá, estando por encima incluso, del de Chiriquí. Este indicador ha ido creciendo en parte por el dinamismo económico reportado por esta región y en parte por el lento crecimiento de su población. El comportamiento comparativo del PIB per-cápita de Azuero con respecto a las otras provincias, puede ser tomado también como un indicador del mejor nivel de vida de la población de esta Región respecto a las demás, excluyendo Panamá.
- 3. Cuadro. Producto Interno Bruto a precios de comprador en algunas Provincias de la República de Panamá, en millones de Balboas de 1996. Años: 2003- 2011. Años República Azuero Coclé Chiriquí Veraguas Panamá de Panamá 2003 12,182.80 442.72 341.12 950.26 316.75 8186.84 2004 13,103.80 470.86 353.80 982.79 340.70 8792.65 2005 14,041.20 519.50 379.11 1039.05 365.07 9379.52 2006 15,238.60 563.86 411.44 1051.46 396.20 10133.67 2007 17,084.40 597.95 444.19 1178.82 444.19 11463.63 2008 18,812.90 684.83 507.95 1373.34 489.14 12593.36 2009 19,538.40 711.23 527.54 1426.30 508.00 13079.00 2010 21,024.80 765.31 567.67 1534.81 546.64 14074.00 2011 23,253.60 846.46 627.85 1697.51 604.59 15565.96 Fuente: Elaborado en base a datos de la Contraloría General de la República, INEC, www.contraloria.gob.pa. De 2003 a 2007, estimación realizada en base a la composición porcentual del PIB de cada provincia sobre el total; y 2008-2011 estimación asumiendo la composición porcentual promedio del periodo 2003-2007.
- 4. Cuadro. Producto Interno Bruto per cápita estimado de algunas provincias de la República de Panamá: años 2003-2010 Año Azuero Coclé Veraguas Chiriquí Panamá 2003 2,249 1,559 1,431 2,402 5,300 2004 2,378 1,597 1,532 2,455 5,562 2005 2,610 1,690 1,635 2,566 5,800 2006 2,819 1,812 1,762 2,568 6,130 2007 2,975 1,933 1,975 2,847 6,786 2008 3,392 2,184 2,168 3,281 7,299 2009 3,508 2,243 2,245 3,374 7,427 2010 3,753 2,387 2,410 3,596 7,833 Fuente: Elaborado en base a datos de la Contraloría General de la República, INEC, www.contraloria.gob.pa. De 2003 a 2007, estimación realizada en base a la composición porcentual del PIB de cada provincia sobre el total; y 2008-2011 estimación asumiendo la composición porcentual promedio del periodo 2003-2007. Población estimada al 1 de julio para cada provincia.
- 5. Cuadro. Composición Porcentual Promedio (2003-2007), del PIB a precios de comprador de las Provincias de Herrera, Los Santos y Región de Azuero, Según Categoría de Actividad Económica, a precios de 1996. Rama de Actividad Económica Herrera Los Santos Azuero % % % Agricultura, ganadería y Silvicultura 19.52 36.82 28.17 Pesca 13.20 4.2 8.7 Explotación de Minas y Canteras 0.48 0.5 0.49 Industrias Manufactureras 4.34 1.06 2.7 Suministro de Electricidad, Gas y Agua 2.30 1.6 1.95 Construcción 1.72 0.98 1.35 Comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 9.62 5.64 7.63 Hoteles y restaurantes 2.24 1.62 1.93 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 13.00 11.78 12.39 Intermediación financiera 5.66 4.72 5.19 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 2.04 2.04 2.04 Enseñanza privada 0.70 0.22 0.46 Actividades de servicios sociales y de salud privada 2.30 0.76 1.53 Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios. 3.04 4.28 3.66 Menos: servicios de intermediación financiera 1.80 1.46 1.63 Gobierno general 14.06 17.56 15.81 Hogares con servicios domésticos 1.44 1.48 1.46 Impuestos a los productos netos de subvenciones 6.16 6.2 6.18 Producto Interno Bruto a pm. 100.00 100.00 100.00 Fuente: Elaborado en base a datos de la Contraloría General de la República, INEC, www.contraloria.gob.pa
- 6. 2.2. Actividades económicas dinámicas 2.2.1. Comercio y Servicios La decisión de grandes empresas nacionales de establecer sucursales en el Distrito de Chitré es un indicador del dinamismo económico que marca la región de Azuero y de la visualización de Chitré como centro de este polo de desarrollo por parte de los inversionistas. Gran parte de las empresas con operaciones a nivel nacional que se han instalado en Chitré, lo han hecho en los últimos 10 años (cerca de 61) y en la rama de servicios (53%) y comercio (47%). Cuadro. Empresas de presencia nacional (o regional) que han abierto operaciones en Azuero, últimos 10 años. EMPRESA ACTIVIDAD 1 Cochez y Cía Comercio - Ferretería, materiales construcción 2 Spiegel Comercio – Ferretería y artículos hogar 3 Doit Center Comercio – Ferretería y artículos hogar 4 Super Pisos Comercio – Materiales construcción 5 Casa Goly Comercio - Ferretería, materiales construcción 6 COMASA Comercio - Ferretería, materiales construcción 7 Alumicentro de Panamá Comercio- Materiales de construcción de Aluminio y vidrio 8 Bac Credomatic- Panamá Servicios – Intermediación Financiera 9 BCT Banco Servicios – Intermediación Financiera 10 Banco Azteca Servicios – Intermediación Financiera 11 Banesco Servicios – Intermediación Financiera 12 Multibank Servicios – Intermediación Financiera 13 Banco Delta Servicios – Intermediación Financiera 14 Credicorp Bank Servicios – Intermediación Financiera 15 Banco Citi Servicios – Intermediación Financiera 16 Banvivienda Servicios – Intermediación Financiera 17 Seguros Mapfre Servicios – Intermediación financiera 18 Aseguradora Ancón Servicios – Intermediación financiera 19 bba Seguros Servicios – Intermediación financiera 20 Farmacias Arrocha Comercio – Medicamentos y artículos varios 21 Farmacia El Javillo Comercio – Medicamentos 22 Farmacias Metro Comercio – Medicamentos y artículos varios 23 Óptica Sosa y Arango Servicios – Salud visual 24 Óptica López Servicios – Salud visual 25 Óptica Metro Servicios – Salud visual
- 7. 26 Madison Comercio - Almacén por Departamentos 27 Lumicentro Comercio - Productos de iluminación 28 McDonald (2) Servicio – Restaurante comida rápida 29 Dóminos Pizza Servicio- Restaurante 30 Kentucky Servicios – Restaurante comida rápida 31 Pio Pio Servicios – Restaurante comida rápida 32 Subway Servicios – Franquicia de restaurante 33 La Estancia Servicios – Franquicia de restaurante 34 Hopsa Comercio – Venta productos metálicos 35 Pesqueros Comercio – Venta artículos para la pesca 36 July, Sport Center Comercio – Venta artículos deportivos 37 DDP (3 tiendas) Comercio – Ropa y artículos complementarios 38 Bbb Comercio – Zapatería 39 Payless Comercio – Zapatería 40 Rodelag Comercio – Venta de Artículos para el hogar 41 Aire Sí Servicios – Reparación y mantenimiento sistemas refrigerados 42 Friolín, S. A. Servicios – Reparación y mantenimiento sistemas refrigerados 43 Tambor Comercio y Servicio – Venta de artículos para autos y taller de autos 44 Budget Servicios – Arrendamiento de Autos 45 Arrendadora Económica Servicios – Arrendamiento de Autos 46 Auto Centro Comercio y Servicio – Venta de artículos para autos y taller de autos 47 Viajes Marbella Servicios – Turismo 48 Supermercado El Rey Comercio – Supermercado 49 Super 99 Comercio – Supermercado 50 Universidad del Istmo Servicios – Educación Superior 51 UDELAS Servicios – Educación Superior 52 ISAE universidad Servicios - Educación Superior 53 UMECIT Servicios - Educación Superior 54 Servi Entregas Servicios – Transporte de envíos 55 Uno Express Servicios – Transporte de envíos 56 Casa Gala Comercio – Mueblería y hogar 57 Elektra Comercio – Mueblería y hogar 58 Bombasa Comercio – productos para almacenamiento de agua 59 Riegos de Chiriquí Servicios – instalación de sistemas de riego 60 Fertitec Comercio – Fertilizantes y tecnología agrícola 61 ERA Comercio – Equipos de cocina y relacionados Fuente: Elaborado por las autoras 2.2.2. Construcción
- 8. Uno de los indicadores importantes para medir la dinámica del sector construcción, corresponde a los permisos de construcción otorgados. Cuadro. Número de Construcciones Particulares en Herrera y Los Santos. Años: 2005-2011 Años Herrera Tasa de Los Tasa de Azuero Tasa de Crec. (%) Santos Crec. % Crec.% 2005 396 ---- 307 ----- 703 ---- 2006 430 9 398 30 828 18 2007 397 -8 469 18 866 5 2008 390 -2 357 -24 747 -14 2009 455 17 332 -7 787 5 2010 528 16 462 39 890 26 2011 397 (1) (1) Enero a septiembre de 2011 solamente para Chitré Fuente: Elaborado en base a datos de Contraloría General de la República, INEC, Industria. www.contraloria.gob.pa Cuadro. Valor de las Construcciones Particulares en las Provincias de Herrera y Los Santos. Años: 2005-2011 Herrera Los Santos Azuero (B/) Tasa de (B/) Tasa de (B/) Tasa de Años Crec. Crec. (%) Crec. (%) (%) 2005 6,752,728 ---- 6,714,810 ---- 13,467,538 ---- 2006 7,055,829 4 7,306,469 9 14,362,298 7 2007 6,315,279 -10 12,850,902 76 19,166,181 33 2008 11,656,892 85 10,631,043 -17 22,287,935 16 2009 27,184,733 133 9,899,378 -7 37,084,111 66 2010 20,693,023 -24 12,347,982 25 33,041,005 -11 (1) Enero a septiembre de 2011 solamente para Chitré Fuente: Elaborado en base a datos de Contraloría General de la República, INEC, Industria. www.contraloria.gob.pa
- 9. 2.2.3 Turismo Demostrando el potencial turístico de Azuero, la región No. 4 del Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panamá 2007-2020, incluye tres destinos turísticos y productos prioritarios a ofrecer, que involucran a la Región de Azuero: a-Destino: Ocú-Santa María-Parita-Chitré. Producto Prioritario: Agroturismo b-Destino: Las Tablas–Santo Domingo –La Palma-Guararé. Producto Prioritario: Cultural y Comunitario c-Destino: Pedasí – Tonosí. Producto Prioritario: Pesca deportiva 2.3 Evolución de las nuevas empresas Un indicador de la dinámica económica sectorial lo constituye la evolución del número de avisos de operaciones y capital invertido de nuevas empresas: Cuadro. Número de Avisos de Operaciones de Empresas por Año, en Algunas Provincias y en la República de Panamá. Años: 2008 – 2012 Provincias 2008 2009 2010 2011 2012 (1) Herrera 465 542 716 800 897 Los Santos 352 412 552 540 756 Azuero 817 954 1268 1340 1653 Coclé 626 891 1,081 1,244 1,404 Chiriquí 1,798 2,145 2,687 2,974 3,250 Veraguas 630 827 1,150 1,244 1,275 Panamá 12,555 13,283 16,525 17,813 20,184 Total de la República 17,918 20,613 25,950 27,467 (1) De enero al 31 de agosto de 2012 corresponde a datos reales; de septiembre a 31 de diciembre incorpora datos estimados. Fuente: Elaborado con información de la base de datos de www.panamaemprende.gob.pa III. Ocupación, Salarios, Ingresos y Gastos. 3.1. Condición de la Población respecto a la Actividad Económica La región de Azuero reporta un 51% de su población mayor de 10 años como económicamente activa, esto es con disponibilidad para ofrecer su fuerza laboral, superior al porcentaje de las provincias vecinas. Se destaca un bajo nivel de desempleo (4%). 3.3 Salarios
- 10. La Región de Azuero tiene mayor porcentaje de asalariados que declaran más de 1,000 que Coclé, Veraguas y Chiriquí Cuadro. Salarios declarados por las personas en algunas provincias de la República de Panamá, por rangos de salario: año 2010. Provincia Rangos de Salarios ( en balboas) Menos de 125 125-399 400-999 1000 y más Mediana Personas % Personas % Personas % Personas % Azuero 121890 62.5 28130 20.5 19454 13.6 3902 3.3 282.70 Coclé 158720 70.1 26854 16.7 18592 11.0 2977 2.1 301.10 Veraguas 163637 73.1 22756 14.2 16697 10.6 3085 2.2 319.00 Chiriquí 262511 64.5 52461 18.9 40267 13.4 7574 3.2 302.50 Panamá 851586 52.0 182600 15.0 293647 24.0 71455 8.0 473.20 Fuente: Elaborado con información de la Base de Datos del Censo de Población y Vivienda del año 2010. Contraloría General de la República, INEC. www.contraloría.gob.pa Cuadro. Ingresos de los hogares en algunas provincias de la República de Panamá, por rangos de ingreso: año 2010. Provincia Rangos de Ingresos ( en balboas) Menos de 125 125-399 400-999 1000 y más Mediana Hogares % Hogares % Hogares % Hogares % Azuero 11946 19.4 18732 30.5 19497 31.7 11287 18.4 391.5 Coclé 12497 22.2 16548 29.4 17528 31.1 9719 17.3 379.0 Veraguas 17080 28.4 18108 30.1 15138 25.2 9806 16.3 300.0 Chiriquí 5741 6.8 18108 21.4 37888 44.8 22888 27.0 426.0 Panamá 33321 7.1 68798 14.7 174126 37.3 190741 40.8 804.0 Fuente: Elaborado con información de la Base de Datos del Censo de Población y Vivienda del año 2010. Contraloría General de la República, INEC. www.contraloría.gob.pa En Azuero, el porcentaje de los hogares que reciben ingresos mensuales promedio de 1000 balboas y más (18.4%) es mayor que en las provincias de Coclé y Veraguas (17.3% y 16.3%). 3.4 Algunos indicadores de nivel de vida Los pobladores de la Región de Azuero tienen acceso a algunos activos que reflejan cierto nivel de calidad de vida en lo referente a modernidad y confort.
- 11. Se destaca Azuero, en relación con Coclé y Veraguas en el porcentaje de hogares que poseen computadora, conexión a Internet, celular, aire acondicionado. Azuero es la región donde un gran porcentaje de los hogares (45%) posee automóvil, por encima, inclusive de la provincia de Panamá (32%). Cuadro. Porcentaje de hogares que poseen algunos activos, por provincia y según activo: año 2010. Activo Porcentaje de los hogares que lo posee Azuero Coclé Veraguas Chiriquí Panamá Computadora 20 15 16 22 37 Conexión a 58 57 52 63 78 Internet Conexión a 15 15 14 19 32 Cable TV Celular 81 77 71 86 91 Automóvil 45 20 19 28 39 Aire 13 6 7 22 21 Acondicionado Fuente: Elaborado con información de la Base de Datos del Censo de Población y Vivienda del año 2010. Contraloría General de la República, INEC. www.contraloría.gob.pa Un indicador muy usado en la actualidad para aproximarse a una idea sobre la calidad de vida de una población es el Índice de Desarrollo Humano. Los niveles de éste índice tanto para Herrera como para Los Santos muestra que la región de Azuero se encuentra entre los mejores a nivel nacional. Grafica. Índice de Desarrollo Humano en algunas provincias de la República de Panamá: año 2007.
- 12. Indice de Desarrollo Humano 2007 Veraguas 0.677 Coclé 0.69 Chiriquí 0.738 Herrera 0.731 Los Santos 0.751 Panamá 0.777 Fuente: Atlas de Desarrollo Humano, PNUD, 2010 Otro indicador importante es el relacionado con la esperanza de vida de una población. A este respecto, la población de Azuero se acerca a la esperanza de vida de los habitantes de la provincia de Panamá. Gráfica. Esperanza de vida en algunas provincias de la República de Panamá: año 2007. Esperanza de Vida 2007 77.2 76.6 76.6 76.2 75.1 73.8 Panamá Los Santos Herrera Chiriquí Coclé Veraguas Fuente: Atlas de Desarrollo Humano, PNUD, 2010
- 13. IV. ¿Por qué invertir en Azuero? Una vez analizados los datos relacionados con las principales variables que inciden en la dinámica económica y social de la Región de Azuero conformada por las provincias de Herrera y Los Santos se pudieron identificar los factores más relevantes que permiten responder a la pregunta “Por qué invertir en Azuero”. Estos factores son: Factores Intangibles Factores Tangibles **El slogan “En Chitré nadie es Económicos: forastero” es un intangible que, con el Incremento considerable de la inversión tiempo, ha sido exitoso pues se en construcción pública y privada percibe como un lugar donde se brinda Aumento de los ingresos producto de la un trato afable a los forasteros y muy inclusión de Chitré dentro de la zona 1 bueno para vivir y hacer negocios. La de salarios mayoría de los panameños identifican Creciente poder adquisitivo que viabiliza a Chitré como representativa de la la oferta de productos y servicios de alta Región de Azuero. calidad Auge de algunas actividades propulsoras de desarrollo como la construcción, los servicios bancarios, el turismo y el comercio Crecimiento del empleo Aumento significativo del gasto de consumo **El estudio realizado por el Instituto Poblacionales: Conmemorativo Gorgas que señaló a El incremento de la Migración de Chitré como “La mejor cuidad para extranjeros hacia Chitré y Pedasí vivir” pues es un sitio en que un alto atrae a empresas interesadas en captar porcentaje de sus residentes se este consumidor de alto poder aproxima bastante al índice de vida adquisitivo potencial del país. Esto ha sido un La migración de nacionales de todas las factor positivo tanto para la atracción edades pero sobre todo de personas de inversiones foráneas, como para la jubiladas que buscan vivir con más paz migración hacia toda la región y seguridad en una ciudad que tenga lo azuerense. necesario para una vida confortable Altos niveles reportados en algunos indicadores del nivel de vida como el Índice de desarrollo humano y esperanza de vida de sus habitantes Las personas jóvenes que no han emigrado Recurso humano con buen nivel educativo, preparado y con don de servicio
- 14. ** El slogan “Chitré la ciudad que Posición geográfica: crece” que refleja la pujanza de su La ubicación de Chitré como puerta de gente para invertir y crear las entrada a la región de Azuero y de paso condiciones para que otros inviertan, obligado de los turistas y otros visitantes juega a favor de la atracción de capital temporales foráneo. La ampliación de la Carretera Nacional acortará distancias y hará más atractiva la región para la llegada de turistas y para la logística y ventas de las empresas La cercanía a otros mercados regionales permite atenderlos desde su emplazamiento en Chitré o desde Las Tablas Condiciones sociales y culturales: Incremento de la clase media y alta que demanda productos y servicios de mejor calidad Bajos niveles de violencia y criminalidad Rico Patrimonio cultural propicio para el turismo y negocios complementarios Disponibilidad de buena infraestructura social (centros médicos, colegios, universidades, lugares de recreación, etc.) Fuente: Elaborado por las autoras.